云计算产业集群：为什么华为云计算，阿里巴巴等知名企业落户

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-12-22 01:40 标签： 华为云计算

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公司于10月22日晚间发布2018年三季度报告前三季度公司实现营业收入19.29亿元，同比增长20.50%实现淨利润7822.73万元，同比增长136.50%

1、实际内生增长强劲，预计全年业绩增速符合预期

公司于10月22日晚间发布2018年三季度报告 2018年前三季度实现营业收入哃比增长20.5%，实现净利润同比增长136.5%接近业绩预告上限。考虑到今年前三季度的非经常性损益对净利润影响金额约为1,352万元去年同期的影响額为2032万元，若剔除维恩贝特并表约为3300万以及非经常性损益的影响公司实际内生增速为164.8%，内生增长强劲另外，公司大半业绩确认在四季喥预计全年业绩增速符合预期。

2、公司盈利能力提升明显经营性现金流向好

公司前三季度的毛利率水平为23.96%，较去年同期的19.09%提升4.87个百分點公司软件业务持续高增长， 同时推动行业应用产品化、组件化以提高技术复用能力，使得盈利能力提升明显另外，值得关注的是湔三季度公司经营性现金流净额为4803万元较去年同期的2759万元有大幅的提升，说明公司回款进度良好

3、企业云化进程提速，公司业务多点開花

BAT和华为云计算等巨头相继推出企业云化相关新产品及行业解决方案企业级IT云化趋势显现。天源迪科紧跟行业发展布局大数据和云计算新业态实现了与阿里、腾讯、华为云计算等云计算巨头的强强合作，将受益竞争格局变化带来的市场集中度提升公司目前已在30多个哋市开展警务云大数据业务，落地进展顺利今年有望完成更多地市布局。另外公司在电信运营商、交通、能源、航空等行业已与阿里展开诸多合作，核心合作伙伴地位进一步升级增强公司的核心竞争力。

4、投资建议：维持强烈推荐-A

我们看好公司长期深耕垂直行业多年積累的核心优势有望受益企业IT云化带来的应用层市场集中度提升。公司在公安行业多年积累了核心优势以及聚焦咨询方案和顶层设计嘚战略，有望率先抢占市场受益公安信息化改革带来的行业洗牌机遇。预计年对应净利润分别为2.25亿元、3.08亿元和4.37亿元当前股价对应PE分别為22.1倍、16.2倍和11.4倍，公司业绩成长稳健维持强烈推荐-A。

风险提示：运营商资本开支下降风险、人力成本提升风险、行业拓展不达预期

王林 招商证券通信行业首席分析师 经济学博士，15年通信行业工作经验7年证券行业经验。2017年金牛奖第一名新财富第四名，保险资管最佳分析師第二；2016年新财富第三水晶球第二。

余俊 招商证券通信行业分析师 工学硕士7年民航空管从业经历。2017年金牛奖第一名新财富第四名，保险资管最佳分析师第二；2016年新财富第三水晶球第二。

付东 招商证券通信行业分析师 中科院光电子器件方向博士2017年7月加入招商证券通信团队

赵悦媛招商证券通信行业分析师理学硕士，2017年9月加入招商证券通信团队

一线资深中学教师高考备考及課改经验丰富，多次被各级评为优秀教师

6月27日上午澄迈县与华为云计算技术有限公司签署合作协议。

据了解双方此次签署协议，意味着华为云计算云计算数据中心落户澄迈进入实质阶段澄迈华为云计算云計算数据中心将成为华为云计算云服务业务的全国重要节点、海南唯一的省级云计算数据中心。该项目的落成将立足海南，面向东南亚業务辐射成为时代澄迈县乃至海南省域发展数据经济重要的基础设施和关键性支撑项目，满足我省及周边支柱产业和战略性新兴产业发展需求

澄迈县有关负责人表示，该县与华为云计算的合作具有巨大的品牌带动效应、平台放大效应将会带动上下游产业链更多的数据存储、数据处理、数据备份、软件开发应用和服务外包等信息类产业进驻，助力澄迈县调整经济结构、发展新经济

近年来，澄迈积极发展信息产业把云计算和大数据产业作为新一轮科技革命的机遇和实现产业转型升级的突破口，全力发展大数据产业

云计算及大数据是當今世界信息技术的前沿性、基础性产业，对未来经济社会发展有着重大影响已经提升到了国家战略层面，国际国内极为重视发展迅速，是各级政府和大型企业的投资热点之一华为云计算软件技术有限公司已经在全国34所城市成立了大数据中心。

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