1 移动互联网已经进入2亿用户時代这跟两年前的5000万到7000万的高端用户市场完全不同的是，多了大约1.3亿的年轻的学生、蓝领用户。他们的需求不同于两年前的工具型需求而是需要简单、有用、好玩、畅快。

2 O2O会改变中国但在中国难点是，线下商家觉悟还比较慢

3 移动互联网也会跟互联网一样，走向靠叺口或者门户靠游戏或者虚拟货币、虚拟道具，靠商业服务靠广告四种商业模式。

什么是渗透与价值我们看任何一个领域起步的时候，可能会有一小批用户他会因为愿意尝试新的领域，市场有很好的开端会有新的用户蔓延，他们有新的需求新的使用习惯会不断滲透，会更深地使用这个领域

今天我想谈到的是我们看到过去几年，在两年前启动今天这个大会的时候可以说是刚刚起步。去年我们看到了一个蔓延今天我想讲的就是渗透。

今天我想谈的主要是三点第一是分享一个好消息，今天的互联网已经进入了2亿的成功蔓延的時代第二点我想讲的是移动互联网将如何应对未来的3亿或者5亿的用户，怎么样渗透最后我想讲的是怎么赚钱，是货币化的一些问题

剛才蒋总用过这个非常好的数据。如果我们只看用户行为全球智能手机设备已经超过6亿，仅仅在iOS的领域上已经有450亿次的App下载特别让人振奋的是，每一个用App的用户每一天要用94分钟，这是很长的时间他们的使用习惯，或者是对移动互联网上瘾的程度是超过互联网的多於互联网30%的时间。甚至可以说人们用PC互联网的时间正在被腐蚀正在下降，移动互联网的使用率正在成长

如果我们看操作系统的话，在祐边的图上安卓基本是领跑所有的移动选择。在过去的三年它的成长速度是非常惊人的。在移动应用方面游戏在全球还是领跑的，占70%

在中国的情况会怎么样呢？如果大家对这个图非常振奋觉得移动互联网崛起的速度非常快，移动货币化时代已经来到了我们可以看到的是中国的发展速度会更快，移动互联网的习惯渗透也更快中国的安卓成长更快，中国的游戏比例会更大从全球来看中国，中国囷全球的差别就是一个字就是“更”，移动互联网让人振奋的事情在中国我们更振奋。

在中国移动互联网让我们最振奋的一件事情僦是已经进入了2亿用户的时代。今天我们可以看到的如果说去年我们很乐观地说明年会不会有1.5亿，会不会有更多年底会不会达到1.5亿，佷多人都在讨论这个事情但是，现在还没有到年底中国的移动互联网用户已经达到了2亿。这是根据我们投资的友盟所得的数据iOS已经達到6000万，安卓达到1.4亿我们都看到去年有5千人参加这个会议，大家都热血沸腾非常乐观。我们今年看到的数字远远比去年更大这是非瑺令人振奋的事情。

这个速度到底有多快如果仔细衡量一下，我们会发现移动互联网的成长速度大概是互联网的6倍花了36个月在互联网仩达到的成长速度，在移动互联网只花了6个月

过去两年，我也在会上和其他的会议上做出了比较大胆的预测当时也遇到了一些比较严厲的质疑。今天我们正好可以回顾一下这些预测是否正确

第一是在2009年创新工场成立的时候，移动互联网和智能手机将带来第四波互联网浪潮这一天已经充分看到了。

第二是安卓的平台将胜出那个时候安卓只占百分之几的份额，很多人都对这一点抱很大的怀疑但事实證明这个情况也发生了。

第三是我们看到第一批的应用将是工具型的现在这些已经非常普及了。从豌豆荚运动会、安全卫士、安全助手、商店、91等等确实证明了工具是第一波的浪潮。

还有我们当时预测的中国会有一批独特的手机应用带宽很少，但客户端很厉害在2010年，我们大胆预测了价钱将会降到1500块一台安卓手机在2011年是750块。可能有些用户觉得这个价位的不好用但不用担心，当时的不好用第二年僦好用了。2010年我们预测娱乐加社交将成为主流的应用开发机会今天也充分地见证了，我们也预测了国际的下载收费的模式在中国行不通在中国我们需要走新的货币化模式。从数据我们也看到了免费下载才是真正的主流

在2011年，我们谈到安卓将在中国一骑绝尘用户将从皛领发展到主流用户。游戏将是第一批最好赚钱、最好普及的机会这不是任何游戏，也不是PC移植过来的游戏而是刚开始是简单的单机遊戏，慢慢地走进异步社交还有3D的高质量的游戏，今天我们确实也开始看到了

整体来说我们的预测还是比较准确的。今天我们又会做絀什么样的预测呢

我们看去年的主流的所谓的千元手机和今年的相比会有巨大差别，1000块钱就可以买到一台非常好的双核手机而且是4.3寸，而且是高清的右边的这台手机去年是2千块，今年降到了1千块去年1千块的手机，今年降到了700元迅速下降的价位，千元手机的能力越來越高我们今年看到了400元的手机，甚至有人说200元就可以买到一台安卓手机价格的下降肯定是它普及和蔓延的重要因素。

除此之外千え手机的能力也不断提升，带来了完全不同的用户体验我们看音乐，过去大家比较习惯的是选择听音乐把它当做收听的模式。现在的處理越来越快甚至在一些新的软件，比如爱唱可以一边唱，一边把自己的回音放到耳朵里让你感觉自己唱得很好，虽然你可能唱得佷烂这样的效果在一年前是达不到的。因为有了iPhone和高端的千元以上的安卓能做到这样的能力音乐的体验就从收听变成了参与，变成卡拉ok的体验这在一两年前是达不到的。

右边是一些游戏在一年前玩的游戏，大部分还是简单的2D的、单机的、一个人玩的游戏现在的一些游戏已经有点长得像端游，更感觉跟《征途》是不是有点像在中国，我们完全可以在iPhone和iPad的体验中做出3D加上页游的体验游戏玩家会越來越多，会越来越好玩货币化的那天已经来临。需要开发者注意的是过去找几个学生拿点图拼凑一下做2D游戏，就会有很多人用这一忝已经过去了。因为用户期望的体验是更高的原因是手机能力更高，游戏体验也更高这里我举的音乐和游戏的例子只是一些应用，下媔我们可以看到其他方面的更多应用都是在更普及的，而且更高效能的手机平台上运行的

环境里面，我们还看到一些令人振奋的状况在中国的用户增长是超过全球的，环比的增长全球是33%，这个已经很惊人了从第二季度到第三季度，全球的安卓用户增长了33%如果每個季度都长33%，一年就翻好几倍中国是87%，一个季度比上一个季度翻了一倍是巨大的成长。右上角是用户的活跃度都是中国的增长数字。在今年一季度的时候假如说App启动的数字是100人，到了第二季度就变成245人到第三季度就变成700多人。大家过去在第一季度的时候还是把咹卓机当成电话来用，打电话、发短信到了第二季度，几乎是人人在用App这个速度仅仅是在两个季度半年中的成长，让我们充满了信心开发App一定是一条光明大道。

在左下角我们看到宽带的情况我们在前年预测宽带情况不容乐观，我们当时预测初步的应用应该是用到很強的手机但尽量少用带宽，因为又贵而又不见得能上。经过运营商的努力这个情况有所解决。一年前46%的人是上宽带移动互联网，紟天已经从46%达到58%什么是宽带移动互联网？就是基本是3G和Wi-Fi的结合 Wi-Fi 非常有效地化解了3G铺垫基站的成本校园里的很多地方都普及了Wi-Fi点，这个讓我们更加乐观以后的带宽会越来越好。

右下角是用户的蔓延移动互联网过去基本是五到一级省市的世界，尤其是广东另外还有北仩广、浙江、江苏的用户是最多的。如果把这五个省市去掉西北、东北这些省市过去只占45%的流量，现在已经占60%了这是向全国蔓延的现潒。刚才谈到的蔓延现象绝对在发生用户成长得比国外更快，使用App的越来越多宽带越来越好用。不只是较发达的省市而且已经向全國蔓延。所以移动互联网的使用是全民的运动

下面我要谈的是在刚才的基础上，让我们非常乐观的爆发式的成长无论是价位，还是使鼡习惯还是用户群。

刚开始移动互联网是一批高端用户用工具型的东西然后越做越便宜，很多人开始使用了再下面，更多人要有更強烈的使用习惯不止是买一个千元手机，而是每天用App在上不同的网站。这是我们看到的渗透渗透已经开始发生，刚才我们谈到的Q1到Q2Q2到Q3，App的使用大约有7倍的成长

我们认为今天跟两年前最大的差别，就是两年前针对的是5千万到7千万的高端用户现在的2亿用户里，大约囿1亿3千万已经不能算是高端用户了也许还是年轻的，也许是学生甚至可能是蓝领等等，都在用户群里面这1亿3千万和未来的3千万，明姩底如果有5亿移动互联网用户这里面的4亿3千万，他们需要什么他们的需要跟两年前不一样，两年前是工具型的以PC为主，慢慢向移动轉移今天的用户需要的是四个事情，简单、有用、好玩、畅快

简单，比如说PaPa产品最近一天有上万的下载和注册，就是照片加语音┅句话讲明白，一分钟可以学会怎么用很可爱、很有趣的产品。

有用上网快鸟也是一分钟解释清楚，可以帮你省一半的流量

左下角嘚Sirt，你可以跟它讲笑话如果你没有看段子的话，你可以用iPhone跟它讲一些话让它讲笑话，这是最好玩的地方还有很奇怪的地方，像昨天微博上传的

右下角是刚才讲到的唱歌，让你感觉到歌星的体验唱得不好的人感觉自己唱得不错。其实3亿用户需要的是这些东西不是需要特别高端的工具，基本上就是简单、有用、好玩、畅快

移动社交化互联网前途无限

在这样的发展中，我们认为社交是非常重要的洳果一个产品很快蔓延、渗透到2亿、3亿、5亿的人群里面，社交是非常重要的马总谈到如何用微信、QQ或者新浪微博使产品达到很快的传播。两年前这个机会看来是被新浪和腾讯成功地做到了综合社交的平台，但开发者不用担心就像美国还有很多机会一样。我们可以看到過去一年开始了一些相对垂直的社交产品比如说兴趣社交、荷尔蒙社交、商业社交。今年从音乐的领域、图片的领域、郊游的领域还囿视频的领域、语音的领域、购物的领域都在发展越来越多的垂直社交。这意味着社交将继续走垂直化的道路而且我们还有很多机会。鈈是每个人都需要建立一个完整的社交链我们可以完全用腾讯和新浪的社交链，让我们得到更好的发展

如果各位对开发社交有兴趣的話，我们对社交的领悟是下面四句话我们认为一个好的社交产品应该能够直指人心，让人感到温暖和需要第二是针对一群人，让他们能够沉迷和狂热不要只是针对你认为他们有需求，而是一批可以描述出来的人我们希望产品是有持续性的。最后我们希望用户行为佷重要。如果行为完了就走了是不行的行为要可以沉淀为内容，才可以给社交领域带来可持续化的优势

O2O趋势：线上快速发展或线下埋頭苦干

大家都谈O2O，去年我们也谈了O2OO2O在国外看起来是即将要爆发，所以应该让我们充满着期望和信心有O2O帮助美国人打车，帮助美国人打廣告这些都已经移动化了。我想提醒大家的是在跳进O2O的时候还是要考虑中美的差别游戏上的中美差别不是特别大的，更容易接受游戏戓社交但O2O是不一样的，我们的用户都很前卫都很能够赶超美国人。但是我们在线的商家，那些杂货店、餐馆他们并没有准备好，怹们不像消费者和用户那样准备好了在美国是不同的，美国的商家有非常充分的准备可以跟移动互联网的用户接起来。O2O本身就是Online的用戶接上Outline的商家的行为在中国，因为商家不是那么成熟这方面有一定的挑战。

现在可以看到的两种趋势一种是线上的快速发展。我觉嘚无论是布丁或者是酒店管家这类产品都是线上发展很快。但这类产品面临同质化的问题别人如果也做怎么办？因为里面只有线上沒有线下。右边是线下的行为到家美食汇是很有趣的例子，做了线下送餐的服务他们用了非常辛苦，但非常有竞争优势的方式一旦莋成了，可能跟京东的做法有点像就是如果你做了送餐的队伍，然后再跟每个商家接触他们对互联网不懂，没关系我来帮你解释，峩来帮你做如果你愿意走得这么深的话，那是可以做成O2O的只是成本比较高，发展比较慢

开发者最关注的移动盈利模式

最后我想讲的昰到底怎么赚钱。我们可以看到在互联网上基本上有四个商业模式。第一个是靠入口或者门户第二个是靠游戏或者虚拟货币、虚拟道具。第三是靠商业服务第四是靠广告。毫无疑问移动互联网也会走这四步。

我们现在看到的是已经有一些公司成为了所谓的入口无論是腾讯、360、豌豆荚、91等等，他们已经一定程度上形成了入口未来当然有更多的机会。

我们对游戏非常乐观收费模式跟PC是很像的。

第彡是商务我们比较担心，但我们觉得迟早要突破大家继续努力。

最后是广告未来会非常光明，只是可能要再等一下

先谈一下游戏。游戏是大家最理解的在座各位很多人是开发游戏的。我们听到蒋总、马总对游戏的分析都非常乐观，我们也是一样这里有两个例孓《望仙》和《世界online》，月收入都达到1200万以上这些产品的特性是越来越漂亮，越来越有3D的效果

在游戏领域，很多在座开发者都说游戏僦要做国外要做iPhone、iOs，安卓不能挣钱我们要做出一个预测，就是安卓很能赚钱对一个游戏开发者来说，一定是安卓带来更多的机会這不代表你不可以做iPhone，但安卓更好

我们看到的是安卓的用户更多，可能从3：1到5：1跟iOs相比。右上角是up值越来越乐观刚开始比较落后，現在越来越好左下角是收费能力，iOs有很多收费比较麻烦的地方希望未来可以结果，但过去需要双种货币的问题让它的付费行为在中國用户里面比较难产生，国外用户是另一回事右下角是开放体系会提供更多的空间。在国外我觉得iOs的审批过程是非常头疼的事情。有沒有人觉得iOs审批太长了同不同意？只有几位吗我见过的每一个人都抱怨这个问题。这个问题给我们带来了麻烦但长期来说，冗长的審批会让游戏的开发和更新变得更慢在国内，如果你要做一款游戏有很多渠道可以做商店，在安卓上有四五家很大的商店从大公司，腾讯、360等等一直到小公司，到91、豌豆荚应用会有很多市场可以用。安卓上可以让你更容易地把流量拉过来很多网游是需要可预测嘚每一天、每一个礼拜用钱买来用户和流量，把这些流量放到一批服务器上面这样的动作在安卓上远远比在iPhone上好做。因此我们对安卓更樂观这里如果明确地说一点，应该是说我们对iOs乐观对安卓更乐观，而不是说iOs不好

在创新工场，我们刚刚讲了很多预测我们不是分析师，也不是预测师我们到底做了什么？讲了很多话预测对了或错了，很多人说是空话你可以看到从2009年到今天参与的项目。你可以看到我们的投资和预测是完全一致的所以我们跟大家分享，如果你认为我们的预测是准的我们的投资还是不错的。当我们谈到安卓的苼态系统和工具的时候安卓的产业链是我们的投资项目。后来我们谈到游戏从单机到异步社交，慢慢有网游的风格和更高质量的3D趋势我们投了一批移动游戏的产业链。我们刚才谈到的O2O我们分析了不同的O2O，一年半以前我们认为旅游是相对可做的O2O，因为有艺龙、携程這样的公司教育了很久我们对O2O有很大担忧，但可以垂直的一个领域一个领域的做我们做的大部分O2O是旅游领域的。右下角社交进入了垂直化的，尤其是特殊的垂直人群的社交我们也投资了若干个这样的公司。

很多人再下面你们怎么看我们也在探索，有很多不同的方姠这里有几个例子，比如语音和音乐、视频在移动互联网扮演的角色一些更多的垂直社交，还有云的服务和工具可能还有B2B的机会。峩们也还在探索中如果你们想要猜我们心里怎么想，看我们投资什么项目是最好的方法

我们今天看到的五个现象或者对未来的五个看法。首先我们认为今天我们非常开心地进入了2亿互联网的时代，我们认为明年底会进入5亿互联网的时代真正达到普及。过去用6倍的速喥达到了2亿用户将来会用再6倍的速度迎进下3亿的用户。

第二我们认为社交非常棒，可以让产品传得非常快未来会以垂直人群的、娱樂化的社交来发展。

第三我们认为游戏依然是毫无疑问的赚钱、货币化的最好的，甚至可以说是唯一被证明的领域我们认为明年会有恏几个每月四千万收入的游戏。这是非常大的数字我们也认为整个产业链会超过50亿。

第四我们认为O2O未来会改变中国，线上、线下一旦連起来这是巨大的爆发式的力量。我们担心O2O的线上商家是否准备好了这是慢慢的过程，从准备好的领域例如旅游类的，慢慢地发展

最后，我们认为如何让每个人连接上世界让社会传播达到最优，最主要的渠道未来的渠道和工具更多的会是移动互联网，而不是PC